الخدمات
حلول مالية مرخّصة من هيئة السوق المالية في مجالَي الترتيب والمشورة، مصمّمة لخدمة قرارات الشركات ورواد الأعمال.
نقدّم حلولاً متكاملة لتنفيذ عمليات الطرح والإدراج، وإصدار أدوات الدين، والطرح الخاص، وصفقات الاندماج والاستحواذ، وفق الأطر التنظيمية لهيئة السوق المالية وتداول.
حلول متكاملة لتنفيذ عمليات الطرح والإدراج في أسواق رأس المال السعودية، إضافة إلى إدارة وتنفيذ عمليات الشركات المدرجة، بما يتوافق مع الأطر التنظيمية لهيئة السوق المالية وتداول.
الاكتتابات العامة الأولية
تنفيذ وإدارة عمليات الطرح العام الأولي في السوقين الرئيسية والموازية، بما يشمل هيكلة الطرح واستيفاء المتطلبات التنظيمية حتى الإدراج.
الانتقال إلى السوق الرئيسية
إدارة انتقال الشركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية ومواءمة هيكل الشركة مع معاييرها.
زيادة وتخفيض رأس المال
تنفيذ عمليات زيادة وتخفيض رأس المال، بما يشمل إصدار أسهم جديدة أو إعادة هيكلة رأس المال.
الإدراج المباشر
تنفيذ عمليات الإدراج المباشر في السوق الموازية واستيفاء متطلباته والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ترتيب وإصدار أدوات الدين والصكوك للشركات، بما يشمل هيكلة وإدارة عمليات الإصدار، ودعم تنويع مصادر التمويل وتعزيز كفاءة هيكل رأس المال بحلول تمويلية متكاملة.
إصدار أدوات الدين
هيكلة وإصدار الصكوك بالعملة المحلية والأجنبية وفق متطلبات هيئة السوق المالية.
الطرح الخاص لأدوات الدين
ترتيب طرح أدوات الدين على المستثمرين المؤهلين بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية.
إعادة هيكلة الديون
إعادة هيكلة الديون مالياً بما يتوافق مع التدفقات النقدية ويعزز استقرار الشركة.
ترتيب التمويل
ترتيب الحلول التمويلية مع البنوك والممولين بما يلائم احتياجات الشركة وخططها التشغيلية.
تنفيذ وترتيب عمليات الطرح الخاص لأسهم الشركات أو أدوات الدين عبر استقطاب مستثمرين مؤهلين، بما يوفّر حلول تمويل مرنة قبل الطرح العام (Pre-IPO) أو كخيار استثماري مستقل. وفيما يلي أبرز مزايا الطرح الخاص.
مستثمرون استراتيجيون
استقطاب شركاء داعمين لنمو الشركة وتطوير أعمالها.
سرعة التنفيذ
إجراءات أبسط وزمن إنجاز أقصر مقارنة بالطرح العام.
مرونة في الهيكلة
تصميم شروط الصفقة بما يتناسب مع طبيعتها ومتطلبات الأطراف.
خصوصية أعلى
تنفيذ الطرح ضمن نطاق مستثمرين محددين مع حماية المعلومات.
خدمات متكاملة لإدارة وتنفيذ صفقات الاندماج والاستحواذ للشركات المدرجة وغير المدرجة، حيث ندعم العملاء في كافة مراحل الصفقة من تحديد الاستراتيجية وهيكلتها، مروراً بإعداد المستندات والتفاوض، وصولاً إلى الإغلاق والتنفيذ.